Wir betrachten die Unabhängigkeit gegenüber Finanzinstituten als einen unserer wichtigsten Werte. Als inhabergeführtes Unternehmen arbeiten wir mit eigenen Softwarelösungen, eigenen Analysetechniken und sind sowohl finanziell wie auch auf Vertriebsebene eigenständig und unabhängig.

Die Basis für das gemeinsame Vertrauen ist Offenheit und Ehrlichkeit im persönlichen Kontakt sowie Transparenz und Diskretion in der gesamten Mandatsführung. Dank modernen Softwarelösungen erhalten Sie einen Gesamtüberblick über Ihre Vermögenssituation mit ausgefeilten Analysen. Auf Wunsch können wir Immobilien, Kunst, Fahrzeuge und sonstige Vermögenswerte in die Gesamtübersicht aufnehmen.

Wir legen Wert auf langjährige praktische Erfahrung, die auf einer soliden Ausbildung basiert. Dies beinhaltet eine moderne Infrastruktur in einem attraktiven Umfeld. Stetiger gemeinsamer Gedankenaustausch im Team, mit unserem Netzwerk und mit Ihnen ermöglicht uns, aktuell zu bleiben und uns weiterzuentwickeln.

Dank dem strikten Verzicht auf Retrozessionen vermeiden wir Interessenskonflikte und stärken die Partnerschaft mit Ihnen. Daher verwenden wir auch keine eigenen Produkte. Wir setzen dabei auf einen Mix von ethischen, professionellen und regulatorischen Werten.
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Mit Nachhaltigkeit verstehen wir die langfristige Weiterentwicklung der Beziehung zu Ihnen. Auf Portfolioebene ist es uns wichtig die Anlagekriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu berücksichtigen.