Creare valore aggiunto: Wealth Planning by Chefinvest

Competenze: Gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e pianificazione, considerando la situazione patrimoniale complessiva.

In breve: Prestiamo con successo una consulenza, gestione e pianificazione patrimoniale interdisciplinare, il tutto con un unico interlocutore.

Sistema lavorativo: approccio orientato ad una soluzione basata su principi etici, di sincerità e di onestà; coscienti che solo anni di esperienza e la più recente tecnica analitica non sono sufficienti.

I vantaggi per il cliente: il nostro approccio pragmatico orientato alla soluzione combinato alle nostre conoscenze dettagliate, ci permette di trattare con le autorità e gli istituti finanziari in termini paritari.

Consideriamo i cambiamenti radicali sulle piazze finanziarie mondiali una concreta opportunità per noi e per i nostri clienti. Le nostre competenze e risorse ci permettono di soddisfare a livello nazionale la sempre maggiore richiesta di trasparenza e, grazie alla cooperazione con la nostra vasta rete di partner, anche a livello internazionale. Così abbiamo la capacità di superare le barriere linguistiche, legislative e fiscali.